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              “疫”外引燃云服務,亞馬遜、微軟、谷歌誰能收割更多市場紅利?

              2020-04-03 09:10 美股研究社

              導讀:隨著5G網絡將提速,屆時進一步激活云服務市場規模。在這個新時代,云端邊是推動物聯網普及的核心因素,各種智能終端利用物聯網云平臺實現互聯互通,到2020年,將有會超過65%企業會部署物聯網。

              當下,抗疫仍然是不少國家的重點動作,全球疫情形勢仍然很嚴峻。根據權威機構披露的每日新增的確診用戶數來看,全球確診人數已突破70萬,疫情嚴重的國家仍然未看到疫情拐點。

              這次疫情恐將讓全球經濟面臨衰退,尤其是最嚴重的歐美都是發達經濟體。3月30日,德意志銀行集團全球宏觀研究團隊公布的一份報告認為,新冠肺炎疫情下,2020年上半年或出現嚴重的全球性經濟衰退,尤其歐美下行壓力較大。在疫情之下,各行各業或多或少都遭受一波沖擊,這自然讓這些國家經濟發展停擺。

              因不少疫情嚴重的地區號召用戶居家活動、辦公,這也讓線上活動不斷增加,在這樣的背景下,云計算供應商成為這場新型冠狀病毒疫情中為數不多的獲利企業。這場疫情將會給云計算廠商巨頭們帶來什么樣的影響?未來云計算市場的資源會集中分給頭部平臺?

              疫情之下用戶宅家成標配 全球云娛樂跟云辦公集中爆發

              判斷疫情嚴重程度,外界從新冠肺炎確診用戶數據來看就最直觀。根據美國約翰·霍普金斯大學發布的實時統計數據顯示,截至北京時間3月30日07時40分,全球新冠肺炎確診病例突破72萬例,總數達720117人,累計死亡33925例累計確診國家和地區數177個。

              有業內人士表示:這次新冠肺炎疫情引發的不僅是經濟危機,還有恐慌引發的社會危機、政治治理危機以及國際秩序危機,是多重危機在一個時間段內集中爆發,這一連串的危害叫做「并發癥」。這也是為何全球股市受到很大影響,尤其是美股在3月份會經歷幾次熔斷,資本市場對疫情的恐慌情緒美國政府并未控制好。

              從形勢上來看,全球疫情形勢仍然不少很理想,因高傳染性加上疫情持續蔓延,在疫情嚴重國家跟地區短期內還能預測拐點何時到來。而在疫情持續蔓延的影響下,為了盡可能的降低用戶感染,各國都在積極號召用戶宅家盡量減少外出活動。畢竟,在中國2月份疫情嚴重的時候,武漢采取封城,其它省市地區號召用戶居家的舉措是最有效控制疫情蔓延的。

              因疫情影響用戶減少出門的頻率,在家的時間更多,這就讓用戶在線上的活動時間更多,不論是娛樂方面的還是在線辦公等。因疫情這一特殊時期,亞馬遜、微軟、谷歌等公司提供的遠程數據存儲及處理服務已經成為許多人與工作保持聯系或者在家中放松的重要紐帶。

              對于這些科技巨頭來說,疫情對他們的影響也是喜憂參半,畢竟業務也難以規避疫情風險,但用戶需求暴增這對于云計算巨頭們來說將有什么樣的影響?

              云計算供應商因疫情意外獲利 疫情或將進一步加速企業上云

              在疫情之下,歐美不少國家經濟面臨衰退的影響,而在這個負面影響中科技巨頭承受的壓力更大。之前,美股研究社發表《"疫"外降臨全球紅色警報頻現,FAANG巨頭紛紛迎來倒春寒》一文中,就已經提到亞馬遜、微軟、谷歌等在核心業務上都面臨很大的營收增長壓力,他們在2020年Q1季度的業績承壓不小。

              雖說亞馬遜、微軟、谷歌的核心業務受到疫情影響,但根據這幾個巨頭的財報來看云計算業務成為他們第二營收來源。Q4季度,谷歌云2019年的總營收達到89.17億美元,第四季度營收為26.1億美元,較2018年同期的17.1億美元增長53%。

              上個季度,微軟在云計算服務Azure以及Windows Server、SQL Server、System Center、GitHub和咨詢在內的智能云(Intelligent Cloud)部門實現了108.5億美元的收入。市場研究公司CFRA估計,微軟第二財季來自云計算服務的收入將占總收入的50%。

              以亞馬遜為例,亞馬遜的報告顯示,其云計算業務在2016年的營收為122.19億美元;2017年增至174.59億美元;2018年達到256.55億美元,是2016年的兩倍多;2019年達到350.26億美元,又是2017年的兩倍多,保持著兩年翻一番的頻率。

              對于這三個巨頭來說,這次在疫情時期因用戶居家+不少企業選擇在家辦公,這也讓他們提供的遠程數據存儲及處理服務需求暴增,盡管會帶來業務上的增長但也有一些隱患。

              一、全球云計算服務支出擴大,三巨頭云計算業務有望迎來一波增長

              根據市場研究公司最近發布的一份報告稱,盡管面臨市場挑戰,但預計全球云數據中心的資本支出在2020年將實現更高的增長。這對處于頭部位置的云計算巨頭亞馬遜、微軟、谷歌等來說將是一個利好消息。據Gartner去年7月發布的全球云計算市場數據,占據全球IaaS市場份額的前五位分別為亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌、IBM。

              《2019年第四季度云數據中心資本支出季度報告》的其他重點內容:Top 10云服務提供商2019年總支出為660億美元,較上年增長3%;盡管微軟Azure和Google Cloud Platform份額出現了增長,但AWS在2019年繼續保持了50%的云服務市場收入份額;在2020年,服務器支出預計將占數據中心資本支出的47%。對于亞馬遜、微軟、谷歌來說,他們在云計算的市場優勢并不低,在營收上的增長自然也會比其它廠商有更大優勢。

              二、云娛樂跟云辦公需求激增,但服務公司或將消減云服務支出

              在社交、視頻、游戲、在線辦公等領域,云計算在這幾個領域的B端跟C端的需求大爆發,這也對亞馬遜、微軟、谷歌以及等旗下的業務帶來更大的流量跟云計算業務營收增長。這些云服務廠商所提供的軟硬件基礎設施通常被稱為云,在疫情爆發期間支撐著不少企業的運營。

              像企業協作軟件提供商Slack、流媒體視頻服務公司Netflix以及在線視頻游戲開發商Epic Games等都出現用戶需求顯著增長。微軟聲稱,Windows Virtual Desktop的使用量增加了三倍,想必是因為現在有更多的人在家工作所致。在游戲業務上,據微軟表示,包括Xbox Live在內的云服務在最近的需求增長了775%。

              但我們也要看到在旅游、航空公司和酒店等行業,這些企業可能削減云服務支出。Duckbill Group云計算經濟學家科里·奎因(Corey Quinn)指出,不少云計算公司在為諸如航空公司和酒店等許多受到疫情重創的企業提供服務,這些企業可能會在未來幾周和幾個月內削減云服務支出。Duckbill Group主要幫助客戶降低他們的亞馬遜云服務賬單。

              三、短期云服務需求暴增對技術壓力加大 不少地區的容量達到了極限

              盡管亞馬遜、微軟和谷歌這三大云計算平臺正賺得盆滿缽滿,并為其他公司租用的網絡基礎架構和員工使用的軟件提供大幅折扣。但短期內,不論是B端企業主需求還是C端用戶流量的激增會讓亞馬遜、微軟、谷歌這些巨頭們內部技術壓力會加大。

              目前的用戶使用量增長是如此強勁,以至于微軟告訴一些客戶,其澳大利亞部分地區的Azure云服務已經達到了極限。根據發出的一份客戶通知,微軟表示:"由于Azure使用量的增加,一些地區的容量達到了極限。"該公司還表示,在某些情況下,它對新的基于云的資源設置了限制。這種情況應該也不止微軟一家面臨的問題,亞馬遜跟谷歌也同樣會遭遇這樣的問題。

              疫情期打開巨大窗口或加速洗牌 頭部平臺的馬太效應持續凸顯

              在國內,目前疫情影響持續好轉,各行各業有序復工。但在2月份疫情嚴重的時候,國內的云計算廠商們的經歷其實就跟現在的亞馬遜、微軟、谷歌一樣。以阿里云、騰訊云、百度云等為代表的服務商在應對新冠肺炎疫情方面,中國云服務商反映迅速,為政府、企業提供了云端計算能力、數字化系統、人工智能等服務,做出了突出貢獻。

              這次受疫情影響同樣的也給BAT的業務營收帶來不小的沖擊,他們在疫情期間同樣在搜索、電商、社交等領域的需求得到進一步鞏固;同時借云辦公也讓阿里的釘釘、騰訊的企業微信等進一步擴大在在線辦公行業的地位。而本身BAT就是云服務廠商,他們不僅能夠更好的服務B端企業,同時在G端也有更多合作,這種級別的合作只有頭部平臺才能勝任。

              根據英國調研機構Canalys發布了2019年第四季度中國公共云服務市場報告:2019年第四季度,中國云計算市場規模達33億美元,持續保持高速增長。數據顯示,在2019年第三季度,阿里云排名第一,份額為45%;騰訊云份額18.6%、AWS份額8.6%、百度智能云份額8.2%。到2019年第四季度,阿里云份額擴大至46.4%,騰訊云18%、百度智能云8.8%。從這個占比來看,市場份額絕大部分還是被巨頭瓜分。

              可以說經過疫情的考驗,國內云服務市場同樣也會淘汰一批企業,在通過一輪洗牌之后,頭部平臺獲得的市場份額會進一步集中。畢竟在場景、資源、技術甚至是用戶規模上,互聯網巨頭他們掌握了絕對性的競爭優勢,以BAT為代表的云計算廠商在云服務市場馬太效應會加速。

              隨著5G網絡將提速,屆時進一步激活云服務市場規模。在這個新時代,云端邊是推動物聯網普及的核心因素,各種智能終端利用物聯網云平臺實現互聯互通,到2020年,將有會超過65%企業會部署物聯網。


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