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              都在賣芯片,高通為什么沒Intel賺錢?

              2020-04-10 09:46 遠川研究所科技組
              關鍵詞:芯片高通Intel

              導讀:制定游戲規則才是王道!

              同樣是芯片領域的老大哥,但比起英特爾的幾十年風光,高通活的實在是有些窩囊。

              比營收,英特爾2019財年賺了720億美元,高通卻只有243億美元。

              比賺錢能力,英特爾利潤率近30%,高通只有18%,如果再除去基帶專利授權的老本,高通造芯的實際利潤率其實更難看。

              這與我們的印象似乎有些出入。

              個人電腦和移動設備,一個是夕陽下的撒哈拉,一個是晨光中的呼倫貝爾。天天上頭條,被小米、OV們當做旗艦法寶的“驍龍”,也的確要比“酷睿”的存在感更強。但偏偏,英特爾這匹沙漠中的“老駱駝”,比大草原里長大的“嫩駿馬”高通還要富得流油。

              原因在于,英特爾通過Wintel聯盟定義了電腦,從而掌握產業鏈話語權,屬于生態型超一流玩家;而高通主要依靠產品和專利,屬于移動端的一流選手。

              所以英特爾手握行業命脈能呼風喚雨,高通就沒這說話的分量,既要防著對手冒頭,也得和下游手機企業周旋拉鋸。

              駱駝雖老,吃遍天下草,駿馬雖嫩,爭斗卻傷神。

              PART1/超一流的英特爾,如何煉成?

              英特爾的統治地位,建立在牢不可破的“Wintel”體系之上。“Win”是指微軟的Windows,“tel”則是英特爾自己(Intel)。英特爾芯片配微軟操作系統,這是非蘋果體系電腦的標準解決方案。成為標準解決方案,也就意味著掌握了話語權,利潤自然up up up

              圍繞著Wintel聯盟,上有軟件生態圈,下有終端生態圈,中間是兢兢業業的硬件廠和模組廠,形成了硬件-系統-軟件生態-用戶規模的正循環。

              捆綁著軟件生態的微軟操作系統強者恒強,霸主地位幾乎不可撼動。與微軟利益綁定,并形成正向循環的英特爾也是因此,才能在PC時代日不落。

              英特爾捆綁上微軟,就意味著獲得了行業話語權,但微軟為什么愿意與英特爾進行捆綁呢?

              計算機工業有個有趣的“安迪-比爾定律”,原話是“Andy gives, Bill takes away”,Bill當然是比爾·蓋茨,Andy則是英特爾原CEO安迪·格魯夫。每次英特爾升級CPU,會帶動硬件更新換代,而微軟也會同步升級系統,帶動軟件商吃掉所有提升的性能。

              如此,用戶只要更新系統,遲早得替換硬件。英特爾的利益有保障,微軟也能不斷更新換代。兩相組合,堪稱用戶錢包的收割機,行業地位的絕對No.1。

              想當年,微軟與英特爾,一個是IBM個人電腦體系里的芯片企業之一,一個是給IBM做操作系統的軟件商。結果靠著這一套,兩個小弟一聯手,居然推翻了大哥,最終逼得ThinkPad因利潤太低而賣身聯想。

              同時,Wintel的雙保險,也給了英特爾避險的港灣,可以讓英特爾按照自己的節奏做產品。

              通常,為了規避制程風險,一眾友商會把生產制造交給臺積電等代工廠,從而在摩爾定律上一路狂奔。但有行業地位作保,英特爾卻可以安心“擠牙膏”,慢慢打磨10nm。我有霸權我輕松,任爾東西南北風。

              當然,“Wintel”的地位也并不無懈可擊,但面對AMD、ARM、谷歌等一眾虎視眈眈的挑戰者,英特爾還是能做到風雨不動安如山。

              秘訣就在于,英特爾本質上還是家軟件企業,一手賣芯片,一手送工具軟件。

              英特爾有超過15000名軟件工程師,堪稱“隱形的軟件巨頭”,他們和英特爾生態中1200余萬名開發者通力合作,盡力榨干自家硬件的全部潛力。

              操作層面,通過提供oneAPI、OpenVINO等一系列便捷的的開發工具,英特爾不但大大降低了開發難度,也給工程師們造就了溫柔鄉。

              開發者用起這些工具來熟悉又順手,之后想要再換平臺,就得面臨巨大的遷移成本。就像習慣了高鐵出門,手機發微信,就算一生只夠愛一個人,但誰又想回到車慢,馬也慢的過去呢?

              總而言之,與Windows一起構筑行業體系,讓英特爾成為電腦產業的標準,從而掌握了話語權和利潤而軟件業務鞏固了英特爾生態型企業的地位,給產業話語權加上雙保險。與之相比,惠普、聯想、戴爾只能是電腦行業的打工仔,賺些辛苦錢。

              PART2/ 高通為什么只是一流企業

              同樣是芯片一哥,做手機芯片的高通就沒有英特爾的好命。

              據統計,2019年全球手機出貨量14.86億部,電腦出貨量2.61億部,但是高通的營收卻只有英特爾的三分之一,相比英特爾30%的凈利潤,高通更是只有可憐的18%。背后的原因很簡單,高通不是移動端游戲規則的制定者。

              與“Wintel”聯盟分別掌握電腦軟硬件的標準不同,手機的軟件標準是谷歌,硬件標準是ARM。前者是非蘋果體系的手機操作系統王者;后者是移動處理器的架構基礎,每年哺育出幾百億顆芯片。

              相比微軟,谷歌更博愛,既可以和高通親密無間,也很給聯發科、展銳面子,只要裝自家系統,大家都是朋友。靠著和安卓綁定的GMS體系,谷歌每年就能分紅數百億美元。

              ARM的員工只有高通的十分之一,但被軟銀收購之前,營業利潤率甚至能達到50%。一次開發,一生收稅的IP授權體制,貢獻了整個公司90%的營收,

              ARM的架構標準誰都能用,這就導致,即使做到行業第一,地位也并不穩固。

              之前好不容易和聯發科有了定位區分,對手卻又在5G時代帶著天璣芯片加速追趕,大有反超之勢。

              更不用說手機廠商前三名三星、華為和蘋果,全部拋開高通,用ARM的IP,造自家的處理器。高通現在還能靠著和米OV的合作,暫時保證市場份額,可小米的松果還是昨日之事,誰能保證小弟羽翼漸豐后不能自力更生?

              因此,要保持一流的地位,高通必須不斷奔跑,年年更新。畢竟,上有臺積電一家獨大,下有蘋果、華為、聯發科步步緊逼,覺都睡不安穩的高通,哪里敢像英特爾一樣吃老本,“擠牙膏”?

              競爭如此激烈的結果就是便宜了下游。英特爾那邊店大欺客,高通這邊反倒客大欺店,面對米OV,高通表面上握著人家命脈,實則偶爾還得看看眼色。

              一旦逼得狠了,下游企業說分手就分手。有能力如華為的,分分鐘造芯想“吊打”你,暫時沒那么大野心的,也有聯發科、展訊的備胎排隊等轉正。

              這不,OPPO Reno3搶先用上了聯發科的天璣1000,一加據說也要在新產品上試試水。

              所以,同樣做終端,手機品牌就比PC品牌的議價能力高:小米5%的利潤看上去已經很少,可那邊聯想的凈利潤率甚至還不到2%。

              讓利給終端,高通的利潤率自然就降了下來。最直觀的表現是,負責芯片業務的QCT部門,稅前利潤率只有15%,不到公司整體水平的一半。

              當然,高通靠解決方案也賺了不少錢。依靠著2G、3G技術上的專利積累,高通曾經的“買基帶送芯片”模式,一度定義了手機基帶市場,而高昂的專利費甚至讓蘋果都急了眼。但隨著4G、5G的發展,高通的專利壁壘不再高不可攀,原有的盈利模式也面臨瓶頸。

              歸根結底,專利技術離生態體系還是有一定距離:一個是金工的錘子,但另一個卻是魚的水。一個別人更樂意用,但另一個別人不得不用。因此,同樣是造芯,收專利稅的高通,相比造生態,構建行業標準的英特爾就要略遜一籌。

              PART3/ 尾聲

              總而言之,無論什么行業,只有掌握了核心話語權,才能掌握議價權,科技行業尤甚。用一句話來概括:三流企業賣苦力,二流企業賣產品,一流企業賣專利,超一流企業賣生態。

              就像足球比賽,有的還是干臟活累活的角色球員,有的已經成為場上核心,更厲害的,早已功成名就,在教練席上指揮比賽,或者在包廂里管理球隊。

              長年來,處于產業鏈制造末端的中國企業看似風光,但其實都是別人生態之中的打工仔,賺著最少的錢,受著最多的氣。

              但境況總比中國足球好多了。二流里的那些尖子生,努一努力很快就能成為一流,產品做到極致,下一步可以搞專利,定標準,最終建起生態體系。主力-核心-教練-老板,角色球員的練級之路,也就是中國科技的發展之術。



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